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建设CRM系统要实先做哪些?

客户资源的集中管理
通过ideacrm系统实现集中统一管理客户,设置相关权限,销售只能看自己的客户数据,销售经理只能查看部分客户数据,以此通过CRM系统的权限管控及客户信息的录入来达到客户资源的有效回收及有效管理,打造互联网金融企业客户数据中心,同时,通过CRM系统的客户分配、跟进管理,让管理者对业务人员的销售过程管控更清晰。
CRM不仅是一套软件系统,更是一种先进的、系统的、周密全面的客户管理理念。企业进行CRM系统建设目标就是想利用这种先进的管理理念,通过对客户数据的全面采集、统计、分析、管理,最大限度地挖掘客户价值,方便企业决策,最终提升销售,实现企业经济效益。
下面我们具体从以下几个方面对企业CRM系统建设的目标进行分析,为企业在选择CRM系统及其功能配置,以及企业CRM系统建设中提供方向性的指引。
1、充分发挥CRM系统的客户分析作用,实现精准客户定位,充分挖掘潜客户。CRM系统的核心功能是客户数据管理功能,CRM系统能够采集、统计大量的相关客户信息,同时可以记录每个项目过程中、每次沟通过中的所有信息,追踪项目现状,并根据各种数据建立统计模型和数据报表。企业CRM系统建设就要充分利用CRM系统的这些功能和数据,通过细分客户类型,对客户潜力与价值的分析,实现客户价值的定位,并通过加强与供应商、分销商与客户的管理,来为客户提供满意的产品与服务。因此可以说CRM系统建设的目标就是提升客户管理的精准化程度,为企业客户决策提供支持。
2、企业进行CRM系统建设,要充分利用CRM系统采集、分析、处理、客户数据的功能,充分发挥客户数据价值和集成其他信息资源的能力,从不同数据终端全面采集企业内外部各种数据,并将数据分析、过滤、整合、转化集中到统一的数据信息库中,消除传统客户管理中订购、付款、办公等的信息孤岛问题,提高数据的统一性与即时性。
3、实施CRM系统还要实现销售人员工作目标、企业全局利益、客户问题和利益的统一。传统的客户沟通方式,只依赖销售人员与客户的沟通,通常无法从各个角度全面分析客户的难题与需求,同时无法从企业的全局利益出发,但是,新高度CRM打通跨部门的工作协同,能实现客户信息、企业目标、部门状况的全面共享,保证了员工的工作衔接和对客户以及企业的利益的掌控。
4、企业进行CRM系统建设的目标还有,实现客户及销售业务管理流程的优化、整合,同时能根据客户需要进行灵活的调整,使销售人员有充分的自主性,能够充分发挥沟通能力,实现客户关系的改善与提高。
核心业务的规范管理
实现募集项目管理、募集额度管理、债权匹配、债权管理(债权变更、终止、转让、追加)、金融产品上线管理(风控、审核)、自动分红派息、自动佣金计算等非常核心的业务管理规范化。帮助企业实现严谨的内部流程规范,并能实现跨接多个部门的互动沟通,从而最终实现内部管理的规范化,业务风险管控的科学性,业务工作的高效化。
提升客户服务质量
通过CRM的短信、微信解决方案,实现和客户的积极互动,提高客户服务水平。合同签订内部审核完毕自动给客户短信通知、派息计划或者派息成功按照设定的提前时间给客户短信提醒、通过微信公众化推送新产品消息、通过微信和客户实现各种活动互动,从而提升客户忠诚度、客户粘性,提升客户服务质量,并绑定客户。
加强内部管控
CRM系统能做合同的线上审批,以此来提升合同审批效率和合同审批规范。合同数据进入系统后,还可以做到自动的业绩统计,领导层可以通过CRM系统实时了解每个大区、每个分公司、每个团队甚至是每个销售的业绩,同时通过系统能形成相关对比数据及业绩走势。用数据说话,通过数据来加强考核管理,让管理透明化,提升企业竞争力。
辅助市场开拓及售后服务
在市场开拓方面,通过CRM的功能来做市场活动或者电话销售的工作,扩大公司客户资源。同时通过专业的ideacrm软件来做好售后服务工作,通过来电弹屏、语音导航、全程录音等功能提升客户服务水平。通过CRM的市场活动模块,实现市场活动的规范化管理,并通过微信实现客户参加活动的互动。
互联网金融正处在蓬勃发展期,新高度CRM管理软件已经并更将发挥行业助力。
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